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A consultoria financeira é um importante serviço para ajudar pessoas a gerenciar suas finanças de forma eficiente e responsável.
Com a complexidade do mundo financeiro, a busca por um planejamento de finanças bem estruturado tem sido crescente, tornando essa ação cada vez mais relevante.
Para cada objetivo, existe um tipo de consultoria, incluindo desde a avaliação atual da situação financeira do cliente, a identificação de metas financeiras, a elaboração de um plano financeiro personalizado até a orientação para ajudar os clientes a alcançarem seus objetivos financeiros, o que pode influenciar nas tomadas de decisões e, posteriormente, nos investimentos e na organização de orçamento pessoal, por exemplo.
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